tuszyte.pl
Umożliwienie częściowego exitu części udziałowców, a jednocześnie zachować ciągłość operacyjną i wizję dalszego rozwoju dla pozostałych
E-commerce & Fashion
Branża
Inwestycja kapitałowa / częściowy exit (Sell Side & Growth Partner)
Typ transakcji
Polska
Rynek
Kontekst transakcji
Tuszyte.pl – marka e-commerce z odzieżą dziecięcą, osiągnęła stabilny poziom rozwoju i stanęła przed strategicznym wyborem: wyjść z biznesu lub zaprosić inwestora do dalszego wzrostu.
Kluczowym wyzwaniem było zaplanowanie procesu w taki sposób, by umożliwić częściowy exit części udziałowców, a jednocześnie zachować ciągłość operacyjną i wizję dalszego rozwoju dla pozostałych.
Jak przeprowadziliśmy transakcję
Venturepackt pełnił rolę doradcy transakcyjnego po stronie właścicieli, prowadząc projekt od analizy po finalizację i wsparcie integracji z inwestorem.
Zakres działań obejmował:
- przygotowanie spółki do procesu (analiza finansowa, marketingowa i technologiczna),
- wycenę oraz przygotowanie materiałów inwestorskich (Data Room),
- aktywne poszukiwanie inwestorów – dotarcie do kilkuset podmiotów z Polski i zagranicy,
- przeprowadzenie kilkuset rozmów w celu dopasowania strategicznego partnera,
- wsparcie negocjacji warunków transakcji i opracowania planu rozwoju po inwestycji,
- wsparcie komunikacji i integracji między zespołem spółki a inwestorem.
Przygotowanie
Przygotowanie spółki do procesu (analiza finansowa, marketingowa i technologiczna)
Wycena
Wycenę oraz przygotowanie materiałów inwestorskich (Data Room),
Poszukiwanie inwestorów
Aktywne poszukiwanie inwestorów - dotarcie do kilkuset podmiotów z Polski i zagranicy
Rozmowy
Przeprowadzenie kilkuset rozmów w celu dopasowania strategicznego partnera
Integracja
Wsparcie komunikacji i integracji między zespołem spółki a inwestorem
Negocjacje
Wsparcie negocjacji warunków transakcji i opracowania planu rozwoju po inwestycji
Rezultaty
Proces zakończył się podpisaniem umowy inwestycyjnej, w ramach której inwestor przeprowadził wykup części udziałów oraz wniósł kapitał rozwojowy. Transakcja pozwoliła na realizację dwóch celów równocześnie:
- exit udziałowców posiadających 50% spółki
- pozostanie i dalszy rozwój dla pozostałych wspólników z nowym inwestorem.
Spółka uzyskała finansowanie i kompetencje do ekspansji produktowej i operacyjnej, a inwestor – silny brand i zespół gotowy do skalowania. Venturepackt kontynuuje współpracę z obiema stronami, wspierając m.in. sourcing dostawców przez zespół w Hongkongu.
exit 50% udziałowców,
Pozostanie i dalszy rozwój dla pozostałych wspólników z nowym inwestorem
Spółka uzyskała finansowanie i kompetencje do ekspansji produktowej i operacyjnej, a inwestor – silny brand i zespół gotowy do skalowania. Venturepackt kontynuuje współpracę z obiema stronami, wspierając m.in. sourcing dostawców przez zespół w Hongkongu.
„To przykład transakcji, w której kluczem było dopasowanie celów wszystkich stron zarówno sprzedających, pozostających w firmie oraz inwestora.
Dzięki otwartej komunikacji i dobrej strategii, udało się połączyć exit z inwestycją w rozwój.
Tak właśnie wyglądają transakcje w e-commerce oparte na zaufaniu, synergii i danych.”
„Od początku wiedzieliśmy, że szukamy nie tylko inwestora, ale partnera, który zrozumie rynek produktów dziecięcych i wartości marki. Venturepackt prowadziło nas przez cały proces z ogromną transparentnością wiedzieliśmy na każdym etapie, gdzie jesteśmy i jakie są dla nas opcje.
To była trudna – ponieważ dotyczyła wielu stron – ale bardzo dobrze przygotowana transakcja. Teraz nadszedł czas na realizację ambitnych ale i realnych planów związanych z rozwojem marki.”
„Tuszyte.pl was an attractive opportunity for us because it aligned perfectly with our operational model and our strategic goal of expanding e-commerce activities in Europe. Venturepackt ensured a well-structured, responsive and transparent process, which allowed us to evaluate the business efficiently and finalize the deal within a short timeline. We’re excited to support Tuszyte through the next stage of its operational and commercial transformation.”
Video
Planujesz podobną transakcję?
Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości współpracy przy fuzjach i przejęciach w branży e-commerce.
